1998

黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦

澳门两大黑帮洪兴帮和义英帮为争夺赌场利益火并数月后决定言和，不想这时江湖上传出洪兴帮老大崩牙华已出五百万高价聘请外来杀手，准备不日刺杀义英帮大哥高佬忠。为保证高佬忠的安全以免天下再次大乱，崩牙华派出手

在汉城郊外，独自一人的青年余永元（韩石圭饰），经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑，坦然面对生活，照相馆里挂着不同的照片。女交警金德琳（沈银河饰）由于工作的关系，每天都要到照相馆冲洗照片，